Nachfolgeberatung

Wer Familienvermögen auf Dauer erhalten will, denkt langfristig und plant die Nachfolge mit ein. Bereits im Rahmen der Investitionsüberlegungen sollten stets die steueroptimalen Übertragungsmöglichkeiten auf die nächste Generation im Auge behalten werden.

Durch eine frühzeitige Regelung der Vermögensnachfolge können steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und bestehende Vergünstigungen optimal ausgenutzt werden. Denn nur durch rechtzeitige Gestaltungen können bei der Übertragung von Privatvermögen von einer Generation auf die nächste Generation erhebliche Erbschaft- und/ oder Schenkungsteuerzahlungen vermieden oder abgemildert werden.

Der Schwerpunkt unserer Dienstleistung im Bereich der Vermögensnachfolge ist die steueroptimale Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge. Zusammen mit allen Beteiligten entwickeln wir im Rahmen einer langfristigen Planung Konzepte, um den Vermögensübergang aus wirtschaftlicher, steuerlicher und menschlicher Sicht so verträglich wie möglich zu gestalten.

 

Thematische Schwerpunkte:
  • Entwicklung einer optimalen Vermögensstruktur für die Nachfolgeregelung
  • Ausarbeitung von Konzepten zur vorweggenommenen Erbfolge
  • Steueroptimierte Vermögensumschichtung zwischen Betriebs- und Privatsphäre
  • Beratung bei schenkung- und erbschaftsteuerlichen Problemstellungen
  • Steueroptimale Gestaltung von Verträgen und Testamenten
  • Steuerfragen der Nachlassabwicklung und Erbauseinandersetzung